【基础介绍】
理财规划就是指应用科学研究的方式 和特殊的程序流程为客户制订符合实际的、具备可执行性的某层面或综合型的会计计划方案，它关键包含现钱整体规划、消費开支整体规划、教育规划、风险管控与保险规划、税务筹划、项目投资整体规划、离休养老规划、财产分配与承传整体规划。
理财规划的目地取决于可以使客户持续提升生活质量，即便到年老体衰或收益骤减的情况下，也可以维持自身所设置的生活水平。理财规划的总体目标有两个层级：会计安全性和财富。理财规划是一个评定本人或家中各层面会计要求的综合性全过程，它是由投资理财人员根据确立客户投资理财总体目标，剖析客户的日常生活、会计现况，进而协助客户制订出行得通的理财方案的一种综合型金融信息服务。
【职业技能】
理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全方位理财规划的人员。依照中华共和国人力资源局社保部(原社会保障部)制订的《理财规划师职业标准》，理财规划师就是指应用理财规划的基本原理、技术性和方式 ，对于本人、家中及其中小型企业、组织 的投资理财总体目标，提供综合型理财咨询服务项目的人员。理财规划规定提供多方位的服务项目，因而规定理财规划师要全方位把握各种各样金融衍生工具及有关相关法律法规，为客户提供量身定做定制的、行之有效的理财方案，另外在对计划方案的持续调整 中，考虑客户长期性的、持续转变的会计要求。
【职业生涯发展】
理财规划师有多样化发展前景。既能够服务项目于金融企业，如银行业、车险公司、第三方理财企业等。
的理财规划师是立在保持中立的视角帮客户配备财产或投资理财产品。而愈来愈多的理财规划师挑选进到靠谱第
三方理财公司或是拥有从业资格证的人员单独从业。(个人投资理财顾问)。
个人投资理财顾问更可根据，扣除咨询费、理财规划书制做费、每一年按时附加费、客户赢利分为、商品方提成等
方法来进一步提高收益。
【报名条件】
助手理财规划师(职业资格证书三级)：
具有下列标准之一
1、持续从业本岗位工作中六年之上。
2、具备以技能为培养计划的职业学校、技工学校和岗位技术学校本或有关毕业证。
3、具备本或有关专科大学及之上毕业证书。
4、具备别的专科大学及之上毕业证书，持续从业本岗位工作中一年之上。
5、具备别的专科大学及之上毕业证书，经本岗位三级靠谱学习培训达要求规范课次，并获得培训证书。
【学习培训目标】
(1)金融机构的个人金融部管理方法人员、培训经理、市场经理和投资理财运营专员。
(2)证劵公司的投资咨询和客户主管。
(3)车险公司的培训经理、营销部管理方法人员、业务部主管、销售员。
(4)基金管理公司、投资中介企业销售总监、客户服务项目人员。
(5)提供理财咨询的别的人员，如会计人员等。
(6)各个领域的管理方法人员
(7)志于从业理财规划的人员
(8)信托投资、房地产业、、等有关人员
(9)高等院校金融业、财务会计、经济发展、管理类学员，期待进到金融业的学员。
【评定方法】
分成基础知识考試和工作能力考评。基础知识考試和工作能力考评选用闭卷考试方法，均推行学分制，考试成绩做到60分及以上者为达标，可得到理财规划师职业资格证书三级的资格证书。
地理位置 Location
