伴随着在我国金融业的发展趋势，金融企业持续发布创新产品和创新管理。个人理财规划变成金融企业市场竞争的关键对策。在金融企业中由“商品为管理中心”向“客户度为管理中心”咨询顾问式服务项目方式的转型发展中，其个人理财规划业务水平将决策金融企业的竞争能力。因而，金融机构、证劵公司、车险公司、投资管理公司等金融企业急需解决技术的理财规划师及对其从业者开展技术的理财培训。理财规划师是一种性理财规划技术职称,现阶段“理财规划师”已纳入国家职业盛典，2004年《理财规划师国家职业规范》宣布公布。
一、验证使用价值
年理财规划师新消息的国家职业规范由社会保障部施行，《中华共和国理财规划师职业职业资格证》是由在我国部门授予的法定资格证书，验证特性突显公信力、应用性，融合我国国情，系统软件塑造理财规划师的能力。资格证书在网上办理备案，学历，全国性通用性，依据国家人事部门、劳动和社会保障部的新消息要求，凡得到技术员或高级技师证书者，将享有技术工程师或工程师职称工资待遇。另外，在国际性上遭受联合国组织和一百多个国家及其国际经济组织的认同。《中华共和国理财规划师职业职业资格证》有别于产业协会机构授予的资格证书，后面一种归属于民俗社团活动资格证书特性，不具有部门法定的认同度，只在某些制造行业系统软件临时认可。
二、学习培训盈利
1.获得国家法定职业职业资格，持证--提高顾客信任感;
2.技术系统软件的实战演练学习培训—提高职业竞争能力，营造本人职业使用价值;
3.掌握行业发展前景，开拓创新—给自己打造出“金子”职业职业生涯;
4.按时参加维克多投资理财精锐沙龙活动，共享资源人脉关系資源和交流学习的机遇;
5.及格学生进到维克多资询“理财专家库”，享有强烈顾客和人才机遇。
三、报名目标
1.金融机构的主抓本人业务部管理工作人员、培训经理、客服经理和投资理财运营专员;
2.证劵公司的投资咨询和客服经理;
3.车险公司的培训经理、市场部技术人员、业务部主管、高級销售员;
4.基金管理公司销售总监、顾客服务工作人员;
5.投资中介企业、咨询管理公司及艺人公司技术人员;
6.出示理财咨询的别的技术人员如注册会计、刑事辩护律师。
四、报名条件
(一)助手理财规划师(三级，具有下列标准之一者均可报名)：
1.普通高中或中专文凭，持续从业本职业相关工作中6年左右;
2.具备相关技术专科左右毕业证书;
3.具备别的技术大专左右毕业证书，持续从业本职业相关工作中1年左右。
(以专科左右层级文化教育的相关技术的在校学生，容许在大学毕业前一年申请三级职业职业技能鉴定)
(二)理财规划师(二级，具有下列标准之一者均可报名)：
1.具备普通高中或中专文凭，持续从业本职业相关工作中10年左右;
2.具备大专文凭，持续从业本职业相关工作中5年左右;
3.具备本科文凭，持续从业本职业相关工作中3年左右;
4.具备研究生学历，持续从业本职业相关工作中1年左右;
5.获得三级资格证书后，持续从业本职业工作中2年左右。
(三)高級理财规划师(一级，具有下列标准之一者均可报名)：
1.获得二级资格证书，而且持续从业本职业相关工作中13年左右;
2.获得二级资格证书后，持续从业本职业相关工作中2年左右。
五、课程内容特点
学习培训目地：根据理财工具和理财规划操作实务的系统软件学习培训和训炼，使学生灵活运用投资理财基础方法，具有单独为顾客量身定做一生的理财规划汇报、进行投资理财服务项目和本人金融营销的工作能力。得到国家职业理财规划、资询职业资格证。
培训计划：与国际性CFP考题及课程内容对接，并依据国家职业规范规定和我国的实际基本国情相对提升相关控制模块，主要包含：社会经济学、货币金融学基本、财务会计报表与财务报表分析、家庭年收入与消費整体规划、项目投资方案策划与管理方法、税收规章制度与方案策划、风险性与商业保险方案策划、社会保障部与企业年金、理财规划法律法规规章制度及投资理财测算、理财规划步骤、个股债券投资、外汇投资、资产投资、保险规划等操作实务实际操作课程内容。
讲课师资力量：中国著名专家教授专家挑大梁讲课,所有师资力量均有着很多年金融业、会计方案策划实战演练与授课工作经验。
六、考试科目
每一年5月、11月，一年2次全国联考，分基础知识考题、能力考评、综合性审查三门，基础知识题目为单项选择题、多选，能力考题题目为单项选择题，综合性审查题目为单选题，上机操作做答。三门考评均推行百分制，考试成绩皆达60分及以上者为及格。
