理财规划师考試课程培训为学员出示技术的理财规划师学习培训，融入经济发展发展趋向，依据理财规划师验证规定对学员做目的性的学习培训，协助学员在学习中提高做为理财规划师的能力，协助学员得到理财规划师的国际，提高制造行业竞争能力!
现阶段，理财规划的定义在金融业早已慢慢广为人知，尤其是在车险公司和银行业，许多车险公司和银行业早已开设了的个人理财规划个人工作室或投资理财部，为顾客出示相对的投资理财服务项目。
由于社会发展对理财规划师的明显要求和理财规划师国家行业标准的缺乏，国家职业鉴定中心机构相关专家依据中国的国情制订了《理财规划师国家职业标准》，并于2004年1月23日刚开始实施，进而将理财规划宣布明确为一门岗位。2006年八月，国家职业鉴定中心授权委托北京市东方华尔金融咨询公司和人民大学财政金融学校北京举行了首期款理财规划师示范点培训机构。学员接着报名参加由国家职业鉴定中心举行的國家理财规划师试验性鉴定考试，考试内容所有达标的学员被授于理财规划师国家职业职业资格证。
依据新《理财规划师国家职业标准》要求，理财规划师就是指“应用理财规划的原理、方式和专用工具，为顾客出示理财规划服务项目的技术工作人员。”只能根据岗位资格证考试的工作人员，才可以宣布获得理财规划师职业资格证书。
通俗化地说，理财规划师(FinancialPlanner)便是替顾客管钱，为顾客存钱、生钱、护钱的人员。依照中华共和国社会保障部(现人力资源局社保部)施行的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师就是指应用理财规划的原理、技术性和方式，对于本人、家中及其中小型企业、组织的投资理财总体目标，出示综合型理财咨询服务项目的工作人员。
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