理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
申报条件
三级/技能(具备以下条件之一者)
(1)取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作3 年以上;
(2)高中毕业从事相关工作5年以上，或大专以上文化程度，或在校大专、本科生。
招生对象
从事理财规划工作及期望从事理财规划相关工作的人士：银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等金融从业人员;企业财务人员;实力投资人。
培训内容
理财规划理论基础、投资策划与支出规划、理财规划与风险管理、理财投资管理技巧、理财规划方案的制定与实施、客户关系管理与销售技巧、理财规划相关法规。
地理位置 Location
